Senpai Is an Otokonoko

Makoto bất ngờ trước lời tỏ tình của Saki và phải làm rõ rằng cậu không phải cô gái Saki nghĩ. Tuy nhiên, Saki không nản lòng và dốc hết mình vào sứ mệnh trở thành mối tình đầu của Makoto.

Giờ là nghỉ hè, Saki buồn vì xa cách lâu, nên Ryuji cho cô mượn cuốn sổ cậu mượn từ Makoto. Phấn chấn, Saki đến nhà Hanaoka với cuốn sổ, nhưng rồi...

Makoto quyết định ngừng thích đồ dễ thương để mẹ không buồn. Cậu bắt đầu đi học như con trai, và thậm chí hỏi Saki có hẹn hò với cậu không...

Makoto và Saki đã thân thiết hơn và Makoto cũng thân thiện với các bạn cùng lớp, khiến trái tim Ryuji bất an. Một ngày, trên đường từ thủy cung về cùng họ, Ryuji nhận ra điều gì đó.

Saki và Ryuji dự trận bóng rổ mà Makoto đang chơi. Khi xem, Ryuji hỏi Saki có thực sự yêu Makoto không. Khi cô hỏi lại cậu câu tương tự, Ryuji nói...

Bộ ba đã ngừng ăn trưa cùng nhau. Trong khi đó học sinh năm hai nhận phiếu hướng nghiệp. Khi mỗi người đang đau đầu, trường đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.

Ryuji đã kìm nén cảm xúc và dõi theo Makoto như một người bạn. Makoto cũng giấu việc đã thấy sổ tay học sinh và tiếp tục tương tác với Ryuji. Tuy nhiên, Ryuji nhận ra điều gì đó không ổn về Makoto...

Saki vội đến bệnh viện vì bà ngoại gục ngã. Cha cô cũng vội về Nhật, nghĩa là cô có thể đón Giáng sinh với ông. Trong khi đó Ryuji cũng đề nghị một lời hứa Giáng sinh với Makoto.

Vào Giáng sinh Saki tình cờ thấy một người nào đó lên taxi. Khi cô tuyệt vọng đuổi theo taxi, Makoto đang trên đường đến chỗ Ryuji. Hai người không định gặp vẫn chạm mặt nhau...

Saki vạch kế hoạch giúp Makoto và Ryuji làm hòa. Trong khi hai người làm việc đó, Saki cũng có một cuộc gặp bất ngờ.

Makoto nói với Saki và Ryuji về điều cậu đã đặt ra sau khi chuyến đi kết thúc. Song song, một người khác cũng lấy hết can đảm và hỏi Makoto 'Xin hãy đi cùng tôi trong thời gian tự do...'

Vì công việc của cha, Makoto đi gặp ông nội lần đầu. Khi ở bên ông, Makoto bắt đầu sắp xếp cảm xúc của mình. Rồi, với quyết tâm giấu kín trong tim, cậu quyết định về nhà.