Gia Đình × Điệp Viên(SPY x FAMILY)

Gia đình Forger cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ thư thả, trong khi Nightfall quyết định thuê Franky để hỗ trợ cô thực hiện một nhiệm vụ mới.

Lớp học của Anya phải tìm mọi cách để không bị phạt nhận Sét Tonitrus. Cùng lúc đó, góc khuất về quá khứ của một nhân vật bí ẩn bắt đầu được hé lộ.

Loid hồi tưởng lại những biến cố kinh hoàng trong quá khứ, những sự kiện đau buồn đã đưa đẩy và biến anh trở thành con người như ngày hôm nay.

Các điệp viên WISE nhận nhiệm vụ bảo vệ một ca sĩ opera nổi tiếng. Trong khi đó, thầy Henderson cho Anya những lời khuyên đắt giá để trở thành Học sinh Hoàng gia.

Yor ra ngoài mua sắm và vô tình ra tay giải cứu một nhân vật vô cùng đặc biệt mà cô hoàn toàn không thể ngờ tới.

Sự ghen tị tột cùng của một vị bác sĩ đã đẩy Loid vào một rắc rối lớn tại bệnh viện. Cùng lúc đó, lớp của Anya bắt đầu chuyến đi dã ngoại thực tế đầy bão táp.

Chiếc xe buýt chở lớp học của Anya bất ngờ bị một nhóm khủng bộc khét tiếng có tên "Rạp Xiếc Đỏ" tấn công và bắt cóc làm con tin.

Thầy Henderson bất chấp nguy hiểm bước lên xe buýt để tiếp tế thức ăn và nước uống cho đám trẻ. Hành động này vô tình khiến tên khủng bố Billy thức tỉnh và nhớ lại lý tưởng sống của mình.

Nhờ sự nhạy bén và màn xử lý tình huống xuất sắc trong vụ cướp xe buýt, Anya, Becky, Damian và Bill đều được nhà trường đặc cách trao tặng Sao Stella.

Ngài Austin liên tục gặp ác mộng kinh hoàng sau khi sống sót qua vụ cướp xe buýt. Ở một diễn biến khác, Yor có một buổi tụ tập đi chơi tối cùng các đồng nghiệp ở tòa thị chính.

Cả Twilight (Loid) và Yuri đều bất ngờ nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp tối mật từ cơ quan đầu não của mỗi bên do tình hình leo thang căng thẳng.

Một trận chiến đẫm máu và nghẹt thở đã nổ ra dưới hệ thống cống ngầm khi các điệp viên của tổ chức WISE trực diện đụng độ với các mật vụ của Cục Bảo an Quốc gia.

Trận chiến khốc liệt dưới lòng cống ngầm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trở về nhà, Loid cố gắng tìm cách xoa dịu và cứu vãn mối quan hệ đang rạn nứt giữa anh và Yor.